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机械行业:看好高端装备制造业长期前景

2019/02/12 11:40
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【摘要】:
2011年行业走势与2008年相似。2011年机械行业净利润增速线向下穿越收入增速线,宏观经济下行,需求疲软,原材料价格和CPI见顶回落,与2008年走势相似。预期2012年上半年国内宏观经济环境将类似2008年四季度至2009年一季度的走势:GDP、CPI、钢材价格指数均出现下降  2012年预计行业净利润增速降至5-15%。?#29615;?#38754;,商品房、高铁等投资增速将下滑;另?#29615;?#38754;,政府换届与“十二五”规

  2011年行业走势与2008年相似。2011年机械行业净利润增速线向下穿越收入增速线,宏观经济下行,需求疲软,原材料价格和CPI见顶回落,与2008年走势相似。预期2012年上半年国内宏观经济环境将类似2008年四季度至2009年一季度的走势:GDP、CPI、钢材价格指数均出现下降

  2012年预计行业净利润增速降至5-15%。?#29615;?#38754;,商品房、高铁等投资增速将下滑;另?#29615;?#38754;,政府换届与“十二五”规划等因素将推动保障房、水利工程、环保等民生工程投资额上升,预计2012年城镇固定资产投资增速将小幅下降至20%左右,机械行业净利润增速下降至5-15%。

  工程机械行业回暖需待明年下半年。行业景气度短期仍处于低谷期,明年下半年有望回升。工程机械行业短期内仍?#38597;?#36194;大盘,中长期投?#25910;?#21487;开始关注估值已近历?#36820;?#28857;的行业龙头公司:三一重工等。

  能源装备整体保持较高景气度,中长期发展前景看好。(1)煤炭机械行业“十二五”期间将保持20%左?#19994;?#24179;稳增速,关注向综采化、高端化方向成功转型的公司:天地科技、郑煤机。(2)煤化工、天然气行业将迎来快速发展期。关注煤化工设备相关公司:杭氧股份、陕鼓动力,天然气产业链相关公司:富瑞特装。

  铁路设备与核电设备关注明年国家相关政策信号。动车组招标短期停?#20572;?#36135;车、地铁车辆的招标仍处于上升期;明年关注铁路投资规划与动车组招标。核电项目明年年初有望重启,将利好重型机械等相关设备公司。

  行业投资策略:短期关注成长性确定的细分行业,长期看好高端装备制造业。行业短期较难出现系统性机会,关注成长性确定的行业与个?#20254;?#20174;行业角度看:关注煤炭机械、?#25512;?#35013;备、印刷设备、农业机械等景气度较高的子行业,能源装备的中长期发展前景看好。

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