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关于近期工程机械和中游制造业复苏的思考和判断

2019/02/12 09:12
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【摘要】:
根据近期对工程机械和中游制造业产业链上下游进?#26800;?#35843;研,提出如下关于工程机械和中游制造业复苏的思考和判断:  1、2015年下半年经济很差,根据给大部分制造业提供控制系统的外资企业反馈,当时订单下滑非常大,他们的客户广泛覆盖中游制造业,很有代表性。  2、政府2016年初开始稳增长,包括PPP推动基建增长,房地产去库存等,从去年年中开始,实现了项目真正落地。所以首先带动了挖机等工程机械需求复苏,然后

  根据近期对工程机械和中游制造业产业链上下游进?#26800;?#35843;研,提出如下关于工程机械和中游制造业复苏的思考和判断:

  1、2015年下半年经济很差,根据给大部分制造业提供控制系统的外资企业反馈,当时订单下滑非常大,他们的客户广泛覆盖中游制造业,很有代表性。

  2、政府2016年初开始稳增长,包括PPP推动基建增长,房地产去库存等,从去年年中开始,实现了项目真正落地。所以首先带动了挖机等工程机械需求复苏,然后是其它工业设备的订单也在增加。表现为7?#36335;?#25366;机同比大幅增长,11?#36335;?#26426;床等中游制造业需求复苏。

  3、国产挖机的寿命周期6-8年,国外品牌估计10年左右,2009年到2011年行业高峰大量的挖机需要更新,就是所谓的朱格拉周期。从去年下半年开始的工程机械?#35748;?#20027;要是更新需求在项目开工带动下充分释放出?#30784;?/p>

  4、根据最新草根调研情况,年后项目开工情况非常好,三?#36335;?#25366;机销售仍然处于火爆状态,在缺货问题较为普遍的情况下,仍可能实现50%-80%的同比增长,估计4?#36335;?#20135;能约束减缓的情况下,当月销?#23458;?#27604;可能接近翻倍。综合实业人士反馈,大家都认为挖机市场上半年高增长是确定的,但下半年增幅仍有?#21046;紜?/p>

  5、此次旺季挖机销售约束主要是进口泵阀,厂家已经在招聘员工,生产能力也不是问题,估?#39057;??#36335;?#36825;种产能方面的约束会大幅减缓。

  6、判断这波周期能否成为一个中长期向上趋势?

  一个很重要的细节是小松挖机开机小时数(代表项目开工实?#26159;?#20917;),并未像挖机销售表现得那?#26149;謾?#20174;2?#36335;?#21508;地项目开工火爆情况来看,3?#36335;?#23567;松开机小时数,估计会实现较大幅度的同比增长。

  7、我们认为,基建和房地产项目施工通常有2-3年周期,因此今年工程机械需求问题?#25442;?#22826;大,中游制造业也会有相对好的表现,但考虑到房地产限购和资金面趋紧,以及下半年基数起来以后,同比增幅估计?#25442;?#36825;么亮眼。挖掘机前4个月销量通常占全年总销量的一半,今年前4个月估计挖机累计销售会超过5万台,因此预计全年大约是2011年行业最高峰17.8万台的62%。

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